СБИС отправка документов робот/активити

Передавайте счета, акты, УПД и договоры из сделок и счетов Битрикс24 в ЭДО СБИС (Saby)

Установить

Документы для клиента уже лежат в сделке. Но чтобы отправить их по ЭДО, менеджер или бухгалтер каждый раз заходит в СБИС: создаёт документ, ищет контрагента по ИНН, переписывает номер и сумму, прикрепляет файл. На один документ уходит несколько минут, а при десятках сделок в день набегают часы. К этому добавляются опечатки в реквизитах.

Приложение отдаёт эту работу роботу. Сделка перешла на нужную стадию, и документ уже в СБИС, а ссылка на него стоит в таймлайне.

Как это работает

1. Вы ставите робота «Загрузить документ в СБИС» на стадию сделки или смарт-счёта, например «Счёт выставлен» или «Отгрузка». Можно вместо этого добавить такое же действие в бизнес-процесс.
2. Когда сделка попадает на эту стадию, робот берёт файл документа из поля сделки или по ссылке.
3. Получателя робот находит по ИНН и КПП из реквизитов компании или контакта.
4. В СБИС создаётся документ от вашей организации. Номер, дату и сумму робот подставляет из CRM.
5. В таймлайне сделки появляется комментарий со ссылкой на документ в СБИС.

Документ попадает в СБИС черновиком. Ответственный открывает его по ссылке, проверяет, подписывает электронной подписью и отправляет контрагенту, как привык. Электронная подпись остаётся только у вас, у приложения к ней доступа нет.

Что умеет приложение

• Работает в роботах сделок и смарт-счетов, а в бизнес-процессах как действие.
• Берёт файл из поля CRM или по ссылке, до 10 вложений в одном документе.
• Находит получателя по реквизитам компании или контакта. ИНН и КПП можно указать в роботе вручную.
• Заполняет номер (номер счёта или ID сделки), сумму (по товарам сделки) и дату (текущую). Любое значение можно задать в настройках робота.
• Добавляет к документу примечание.
• Возвращает в бизнес-процесс идентификатор документа, ссылку на него и его состояние. Их можно записать в поле сделки, отправить ответственному в уведомлении или использовать на следующих шагах.
• Если загрузить документ не удалось, пишет причину в таймлайн, например «Не указан КПП получателя-юрлица». Бизнес-процесс при этом не зависает, а ошибку можно обработать условием.
• Если в учётной записи СБИС несколько организаций, вы выбираете, от какой отправлять документы.

Какие документы можно передавать

Формализованные, в формате XML ФНС. СБИС распознаёт их как полноценные электронные документы:

• УПД (СЧФДОП и ДОП)
• счёт-фактура
• акт
• товарная накладная ТОРГ-12
• транспортная накладная

Неформализованные, в PDF или другом формате:

• счёт
• договор
• заказ
• акт сверки
• письмо
• прочие документы

XML УПД можно сформировать прямо из сделки нашим приложением «УПД для ЭДО. Робот и активити». Поставьте два робота друг за другом: первый создаст файл УПД, второй передаст его в СБИС. Получится цепочка без ручной работы.

Настройка за несколько минут, без программиста

1. Установите приложение.
2. Нажмите «Войти через СБИС». Вход проходит в официальном окне СБИС, логин и пароль приложение не видит и не хранит.
3. Если организаций несколько, выберите организацию-отправителя.
4. Добавьте робота на нужную стадию сделки или счёта.

Подсказки по каждому шагу есть на странице приложения.

Что нужно для работы

• Учётная запись СБИС с доступом к электронному документообороту.
• Тариф Битрикс24, на котором доступны роботы CRM или бизнес-процессы.
• ИНН в реквизитах компании или контакта, для юрлиц ещё КПП. Либо ИНН и КПП, указанные прямо в роботе.
• Электронная подпись в СБИС, чтобы подписать и отправить документ контрагенту.

Кому подойдёт

• Отделам продаж, которые выставляют счета и закрывающие документы из сделок.
• Бухгалтерии, которая сейчас вручную переносит документы из CRM в СБИС.
• Компаниям с десятками отгрузок в день, где ручная загрузка отнимает часы.

Инструкция по установке и настройке

1. Установите приложение и откройте его из меню Битрикс24.
2. Нажмите «Войти через СБИС» и разрешите доступ в окне СБИС. Если окно не появилось, разрешите для портала всплывающие окна.
3. Если в СБИС несколько организаций, выберите организацию-отправителя и нажмите «Сохранить».
4. Откройте роботов сделки или смарт-счёта и на нужной стадии добавьте робота «Загрузить документ в СБИС».
5. В настройках робота укажите:
   • ID сделки или ID счёта: выберите поле «ID» текущего элемента;
   • Файл документа: поле сделки или счёта, где лежит файл, либо URL файла. Загрузить файл прямо в настройках робота нельзя;
   • Тип документа.
   Остальные поля можно не заполнять: получателя, номер, сумму и дату робот возьмёт из CRM.
6. Переведите тестовую сделку на эту стадию. В таймлайне появится комментарий со ссылкой на документ в СБИС.

Установить

Возврат к списку

Смотрите также

УПД для ЭДО. Робот и активитиФормирует УПД в формате XML для сделок и счетов которые можно отправлять по ЭДО

DeepSeek CoPilot провайдер + Робот/АктивитиПодключение нейросети DeepSeek к вашему Битрикс24

Генератор лидов из Telegram канала/группыПревращаем подписки и комментарии в Telegram в реальных лидов Битрикс24!

Цитаты. Робот и активитиБесконечный свиток вдохновения. А так же робот и Активити со случайными цитатами!

ИИ Определение пола, обращения для КонтактаНейросеть бесплатно и безошибочно определяет пол по именам. Наведите порядок в CRM и сегментах.

ИИ Базы знаний вашей компанииХватит копаться в документах — спроси у ИИ

QR визиткаДля контактов, компаний и сотрудников

Новогодние стикеры для Битрикс2417 наборов Новогодних стикеров для Битрикс24!

Уведомление в Telegram Робот/АктивитиСообщения в Telegram через роботов и бизнес-процессы

Дата последней сделки у компании и контактаДата последней сделки всегда под рукой: находите «забытых» и возвращайте в воронку.